Novaland hoàn tất thỏa thuận chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD thành cổ phần

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD.

Theo đó, Novaland đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi này. Theo thỏa thuận, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 5/7/2024 của phương án tái cấu trúc sẽ là 320.935.280 USD. Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/ năm.

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL của Novaland với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.

Lô trái phiếu quốc tế trên được Novaland phát hành thành công từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.

Do những khó khăn của thị trường bất động sản và dòng tiền của doanh nghiệp, Novaland đã xin lùi thời hạn thanh toán và đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ, đồng thời nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, trước khi hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu theo phương án nêu trên, doanh nghiệp địa ốc này cũng đã 3 lần xin lùi thời gian hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu.

Tương tự, đối với các lô trái phiếu trong nước, Novaland cũng liên tiếp khất nợ, thỏa thuận lùi thời hạn thanh toán. Gần đây nhất vào giữa tháng 6, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có thời gian đáo hạn ban đầu là tháng 6 - 8/2024 nhưng được thay đổi kỳ hạn trái phiếu thêm 12 tháng, tức sẽ đáo hạn từ tháng 6 - 8/2025. Các công ty con của tập đoàn cũng đạt được những thỏa thuận tương tự.

Trước đó, trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán đã lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Đại diện Novaland cho biết, việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên cùng nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản, sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland trong thời gian qua. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Novaland có thêm động lực hồi phục và thời gian cân đối dòng tiền, ổn định hoạt động kinh doanh và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng đang tập trung phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đẩy nhanh các bước hoàn thiện pháp lý, tăng cường các hoạt động tại các dự án. Trong năm 2024, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, lô văn phòng 24/24… tại các cụm dự án NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City.

Novaland tiếp tục xin lùi thời gian hoàn thành thoả thuận gói trái phiếu 300 triệu USD

Dự án Aqua City bị nhắc tên trong vụ Vạn Thịnh Phát, Novaland nói gì?